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6月8日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-06-08

  6月8日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  有色金属:关注钴价底部反弹及中重稀土弹性 看好4股

  上周美国劳工部宽松环境背景下,基本金属价格反弹持续。伴随多国宽松政策和复产复工可能带动需求边际改善,全球疫情扩散带来需求的疲软和出口受阻可能逐渐修复,经济敏感性较强的铜和地产后周期相关电解铝有望持续反弹。国内铜铝库存较年内高点分别下滑 63%、49%,同比分别下滑 4%、26%。铜矿端供给仍处于上一轮扩产周期的末端,20-21 年仍维持 1%左右的低速增长,但冶炼产能持续扩张,电解铝单吨利润再度修复。关注紫金矿业云南铜业江西铜业云铝股份等……【点击查看全文】

  通信行业:政策加持+巨头加码 关注6股

  国家发改委发布2020年国民经济和社会发展计划草案报告提出出台推动新型基础设施建设的相关政策文件,推进 5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。投资策略政策加持+巨头加码,车联网渐行渐近,重点关注移远通信高新兴高鸿股份大唐电信。基于 VGPP 模型,本周重点关注初灵信息中国联通国网信通东方国信和而泰……【点击查看全文】

  食品饮料:6月份市场不确定性增强 关注4股

  从费效比角度看,高端产品费效比一定低于母品牌,因此如伊利短期将费用倾向于母品牌,则一方面可以快速拉动母品牌销售放量,另一方面也可以降低高端产品的竞争热度和无效投入。我我们建议重点关注小而美的低估值区域乳企燕塘乳业。投资建议:重点关注伊利股份+光明乳业+燕塘乳业组合。尽管 5 月行业增速或小幅低于 4 月,但我们考虑到消费持续环比好转以及近期天气情况较为配合,我们仍然对于 5 月行业增长持乐观态度。关注组合为青岛啤酒+重庆啤酒+珠江啤酒……【点击查看全文】

  医药行业:利好龙头企业发展 关注2股

  总体上看,加大医药行业监管力度,促进医药工商业企业规范化经营,推动药品及高值耗材集采等已成为大势所趋,行业整体生态有望进一步规范化,利好研发能力较强、运营管理合规意识较高、受医保控费影响较小的龙头企业。建议关注:恒瑞医药、中国生物制药……【点击查看全文】

  农林牧渔:把握养殖头部企业扩张机遇 关注5股

  我们预计猪价有望继续上涨,预计时间有望持续到8月份。把握养殖龙头扩张机遇:目前生猪养殖板块的投资核心点在于上市公司量成长的预期以及利润兑现的情况,重点关注:牧原股份新希望(盈利增长预期强);正邦科技天邦股份(出栏量高增长,盈利改善空间大,预期差大,估值低);天康生物、中粮肉食(盈利能力强,估值低)……【点击查看全文】

  家电行业:现阶段是中长线资金布局龙头公司的好时机

  投资建议:现阶段市场最大的不确定性仍在于外围环境变化。对于家电行业来说,海外业务占比较高的企业二季度业绩压力将大于偏“纯内需”的企业,“纯内需”公司上建议重点关注具备品牌知名度、对市场敏感度较高且产品持续创新能力已经凸显的九阳股份,以及后续地产改善后工程渠道仍具增长看点的老板电器。疫情影响家电公司经营业绩,估值也因此受到抑制。随着国内经济的不断复苏以及政策对家电消费的支持,现阶段是中长线资金布局龙头公司的好时机,建议逢低布局美的集团格力电器海尔智家……【点击查看全文】

  计算机行业:下游复苏有待进一步明确 关注3股

  云计算是计算机板块最确定的产业方向,从上游基础设施到下游应用层公司均有长期机会。投资建议: 首先关注回调较多的龙头标的如浪潮信息卫宁健康等,其次关注预期谷底的信创标的中国长城神州数码等,此外还关注底部有基本面变化的标的如雄帝科技等……【点击查看全文】

  化工行业:关注进口替代加速的新材料标的 看好9股

  国六实施在即看好汽车尾气处理相关标的机会,继续关注进口替代加速的新材料标的:按照国家法规规定,自 2020 年 7/1 日起,汽车行业陆续开始实施国六标准,有望为行业带来较大转型升级机遇。重点关注尾气处理产业链相关标的:艾可蓝(系统集成)、奥福环保(载体)、万润股份(沸石)、国瓷材料(载体)等。由于近年来国内 5G、半导体、新型显示、新能源、军工、航空航天等新兴行业迎来快速发展阶段,但在上游关键材料领域仍处于高度依赖进口的状态,重点关注:雅克科技回天新材万润股份泰和新材鼎龙股份昊华科技康达新材双象股份奥福环保联瑞新材等……【点击查看全文】

  石油石化:OPEC+深化减产原油继续上涨 关注4股

  投资建议:在行业景气度逐步走低的背景下,建议关注两条产业主线:一是关注有优质产能释放的标的:如恒力石化等大炼化标的,以及东华能源卫星石化等;二是关注价格处于长期底部,未来上涨空间较大的标的:如中化国际海南橡胶等……【点击查看全文】

  传媒行业:公务员省考扩招明显 关注3股

  政府部门积极发挥稳就业的使命,今年公务员、事业单位扩招形式明显。相关培训需求有望逐步释放,龙头企业收入会在下半年集中确认,关注关注职教培训龙头中公教育(002607.SZ)。在线办公、在线医疗、在线教育等仍位列梯媒广告投放前列。相关标的分众传媒(002027.SZ):公司目前仍处在业绩改善拐点,建议关注公司点位优化、广告主结构改善等进展情况……【点击查看全文】

  国防军工:制造业高端转型的基石 关注3股

  “锻铸”是制造业的基石,航空应用有望成为产业高端转型的重要契机。锻铸是金属成形的主流技术,是制造业的基石,但我国锻铸行业规模庞大但依然以低附加值产品加工为主。当投资建议与投资标的:建议关注技术+设备+客户优势明显的国内锻铸企业,如:中航重机(600765,买入)、三角防务(300775,未评级)、应流股份(603308,买入),以及航空高性能材料核心供应商,如:钢研高纳(300034,买入)等……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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