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6月4日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-06-04

  6月4日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  煤炭行业:未来哪些煤种将持续升值 关注2股

  焦企在产业链中的话语权较为弱势,且捣固焦装置可改装为顶装焦装置。未来焦企将增大生产顶装焦的比例,从而带来对高粘结性焦煤和肥煤需求的增加。国内焦煤和肥煤是极稀缺的煤炭资源,炼焦煤的主产地山西地区在 2017-2019 年煤炭行业的固定资产投资完成额已降至近十年的最低水平。煤炭固定资产从投资到投产通常需要 2-3年,因此可预见未来 3 年国内山西地区炼焦煤新建产能投放将放缓,再叠加落后产能的出清,未来炼焦煤的供给端将可能面临收缩。主要焦煤和肥煤的上市公司:1。平煤股份——全国最大的主焦煤生产商;2。盘江股份——西南地区焦煤龙头……【点击查看全文】

  电气设备:充电桩乘新基建东风迈向高质量发展 关注3股

  投资策略:充电桩行业市场集中度高,规模效应突出,我们看好设备制造-充电运营-方案解决全产业链布局的充电桩龙头企业特锐德,国网系设备商许继电气国电南瑞,潜力不容小觑的民营设备运营商万马股份科士达……【点击查看全文】

  新能源行业:欧洲补贴政策密集落地 关注8股

  海外销量低点已过,欧洲补贴政策密集落地,车企加速复工复产,终端销量将逐步恢复;国内政策落定和地方加码,预计 5 月销量进一步回暖,边际明显改善,Q2 末有望迎来销量拐点,中国供应链崛起,进入海外供应链的龙头的订单增长强劲。强烈关注海外占比高的中游龙头(宁德时代璞泰来科达利恩捷股份新宙邦亿纬锂能,关注比亚迪天奈科技天赐材料当升科技嘉元科技等);核心零部件(宏发股份汇川技术三花智控);强烈关注优质上游资源(华友钴业、关注赣锋锂业)……【点击查看全文】

  食品饮料:复苏持续龙头更优 关注4股

  我们认为,白酒板块目前估值相较于大众品仍然具有优势,行业天然属性仍存,货币宽松环境以及基建持续加码都对白酒行业形成支撑,需求将会得到逐步确认,建议继续关注。而必选消费品目前整体存在由于确定性带来的估值溢价且在 5 月存在加速趋势,随着时间推移必选消费的投资逻辑将转向长期,建议优选成长性确定的细分领域龙头。综上,我们仍给予行业“看好”的投资评级,关注口子窖(603589)、洋河股份(002304)及光明乳业(600597)……【点击查看全文】

  电子行业:消费电子拐点已现 关注9股

  投资建议:展望未来,我们认为国产替代和创新浪潮仍是未来电子行业的核心主轴。上游看国产替代、中游看功能创新和代工延伸、下游看需求创新。消费电子行业核心建议关注 TWS/AirPods 供应链、iPhone 供应链、Apple Watch/可穿戴供应链:立讯精密歌尔股份领益智造信维通信鹏鼎控股水晶光电欧菲光长信科技联创电子等……【点击查看全文】

  计算机行业:透视运营商服务器集采 关注6股

  投资建议:信创的本质上是中美争夺科技产业发展制高点过程中的必然选择,与我国产业升级、发展“数字产业”战略相辅相成。我们认为,2020 年是信创产业全面推广的起点,未来三年,即2020-2022 年,信创产业将迎来黄金发展期,产业链上从底层到应用层都明显受益。包括:1)芯片及整机领域:中科曙光神州数码东华软件。2)基础软件领域:诚迈科技中国软件东方通。3)应用软件领域:用友网络神州信息金山办公。4)系统集成领域:华宇软件太极股份……【点击查看全文】

  家电行业:多政策鼓励消费 关注6股

  二季度是空调出货的关键节点,4月底新版空调能效标识实施细则发布,新一级能效产品将会快速发布并推向市场,新能效产品的生产比例会逐步提升。随着消费者对健康饮食、膳食合理搭配的需求明显增加,以及家电企业对差旅、独居和租房群体等细分人群市场的重视,小家电细分市场需求巨大,可挖掘空间广阔。建议关注:美的集团格力电器九阳股份新宝股份小熊电器飞科电器……【点击查看全文】

  医药生物:整体发展前景十分乐观

  我们认为医药生物较各行业相比,刚需性较强,且随着全国人口老龄化和科学技术的进步,医药行业的整体发展前景十分乐观。我们认为医药行业有以下几条:国产医疗器械优质企业:随着全国卫生防控体系的完善及分级诊疗的逐步落实,国产替代将持续利好产品研发迭代能力强的医疗器械细分领域龙头。 医药零售:随着处方外流,取消药品加成,药店分级等多措施将药店采购议价能力将进一步提升,长期来看,行业可以实现进一步扩大……【点击查看全文】

  商业贸易:推动消费回升 关注6股

  投资建议:目前仍然长期看好家家悦永辉超市红旗连锁老凤祥,建议继续谨慎关注。同时建议谨慎关注消费回暖下百货业,如王府井鄂武商 A……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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